Bilingual CTEC 60 Hour Qualifying Education

Ready to become a California Registered Tax Preparer? This course gives you everything you need to meet the state’s 60-hour qualifying education requirement and start building a career with real earning potential. It’s approved by the California Tax Education Council (Vendor #2080), so you can enroll with confidence that it satisfies your CRTP requirement.

No classroom and no waiting for a session to start. Enroll today and begin working toward your CRTP status right away.

What you’ll be able to do

• Determine a taxpayer’s filing status and dependents
• Apply the standard and itemized deductions
• Report income, capital gains, and self-employment earnings
• Prepare a complete federal Form 1040 and California Form 540
• Know your limited representation rights
• Apply for your IRS PTIN
• Register with CTEC as a CRTP
• Launch your career as a paid tax preparer

How this course works

You’ll work through 13 in-depth chapters covering federal and California tax law, with hands-on Practice Tax Returns (PTRs) after select chapters, so you’re learning to prepare real returns instead of just memorizing rules. Each PTR includes its own review questions based on the material covered up to that point.

When you’re ready, you’ll sit for three CTEC-required finals, Ethics, Federal Tax Law, and California Tax Law, all taken online at your own pace.

Course chapters

1. Overview of Form 1040 and 540. Get familiar with the main individual federal and California tax return forms, including their structure, sections, and how it all fits together.
2. Filing status, dependents, and deductions. Learn how to determine the right filing status, who qualifies as a dependent, and how to choose between the standard and itemized deductions.
3. Income. Understand the types of taxable income, from wages and tips to interest and dividends, and where each belongs on the return.
4. Adjustments to income. Discover above-the-line deductions like student loan interest and IRA contributions that reduce taxable income.
5. Other taxes and taxpayer penalties. Learn about additional taxes such as self-employment tax, and the penalties taxpayers may face for underpayment or late filing.
6. Payments and tax credits. See how withholding, estimated payments, and credits like the Child Tax Credit and EIC reduce what a taxpayer owes.
7. Itemized deductions. Work through Schedule A deductions including mortgage interest, medical expenses, and charitable contributions.
8. Capital gains and losses. Learn how to report gains and losses from selling stocks, real estate, and other assets, and how the tax rates apply.
9. Depreciation. Understand how to deduct the cost of business assets over time using methods like Section 179 and bonus depreciation.
10. Schedule C. Report business income and expenses for self-employed individuals and sole proprietors on the personal return.
11. Schedule E. Cover supplemental income from rental properties, partnerships, S corporations, and trusts.
12. Extensions, amendments, and electronic filing. Learn how to file Form 4868 for an extension, correct a return with Form 1040-X, and navigate e-filing options.
13. Ethics. Review the professional standards and responsibilities tax preparers must follow, including Circular 230 guidelines and CRTP requirements.

Final exams. Complete the Ethics, Federal Tax Law, and California Tax Law finals to earn your 60-hour QE certificate.

Course details

This course does not qualify for Federal CE hours.

¿Listo para convertirte en Preparador de Impuestos Registrado de California? Este curso te da todo lo que necesitas para cumplir con el requisito estatal de educación calificada de 60 horas y empezar a construir una carrera con verdadero potencial de ingresos. Está aprobado por el Consejo de Educación Tributaria de California (Proveedor #2080), para que te inscribas con la confianza de que cumple con tu requisito CRTP.

Sin salón de clases y sin esperar a que empiece una sesión. Inscríbete hoy y comienza a trabajar hacia tu estatus CRTP de inmediato.

Lo que podrás hacer

• Determinar el estado civil tributario y los dependientes de un contribuyente
• Aplicar la deducción estándar y las deducciones detalladas
• Reportar ingresos, ganancias de capital e ingresos del trabajo por cuenta propia
• Preparar un Formulario 1040 federal completo y el Formulario 540 de California
• Conocer tus derechos de representación limitada
• Solicitar tu PTIN del IRS
• Registrarte con CTEC como CRTP
• Lanzar tu carrera como preparador de impuestos pagado

Cómo funciona este curso

Trabajarás a través de 13 capítulos detallados que cubren la ley tributaria federal y de California, con Declaraciones de Práctica (PTR) prácticas después de capítulos seleccionados, para que aprendas a preparar declaraciones reales en lugar de solo memorizar reglas. Cada PTR incluye su propio conjunto de preguntas de repaso basadas en el material cubierto hasta ese punto.

Cuando estés listo, presentarás los tres exámenes finales requeridos por CTEC, Ética, Ley Tributaria Federal y Ley Tributaria de California, todos en línea y a tu propio ritmo.

Capítulos del curso

1. Descripción general del Formulario 1040 y 540. Familiarízate con los formularios principales de declaración individual federal y de California, incluyendo su estructura, sus secciones y cómo encaja todo.
2. Estado civil tributario, dependientes y deducciones. Aprende a determinar el estado civil correcto, quién califica como dependiente y cómo elegir entre la deducción estándar y las detalladas.
3. Ingresos. Comprende los tipos de ingresos gravables, desde salarios y propinas hasta intereses y dividendos, y dónde va cada uno en la declaración.
4. Ajustes a los ingresos. Descubre las deducciones por encima de la línea, como los intereses de préstamos estudiantiles y las aportaciones a cuentas IRA, que reducen el ingreso gravable.
5. Otros impuestos y penalidades del contribuyente. Aprende sobre impuestos adicionales como el impuesto sobre el trabajo por cuenta propia, y las penalidades que los contribuyentes pueden enfrentar por pago insuficiente o presentación tardía.
6. Pagos y créditos tributarios. Descubre cómo la retención, los pagos estimados y créditos como el Crédito Tributario por Hijos y el EIC reducen lo que debe el contribuyente.
7. Deducciones detalladas. Repasa las deducciones del Anexo A, incluyendo los intereses hipotecarios, los gastos médicos y las contribuciones caritativas.
8. Ganancias y pérdidas de capital. Aprende a reportar ganancias y pérdidas de la venta de acciones, bienes raíces y otros activos, y cómo se aplican las tasas impositivas.
9. Depreciación. Comprende cómo deducir el costo de los activos del negocio a lo largo del tiempo usando métodos como la Sección 179 y la depreciación adicional (bonus).
10. Anexo C. Reporta los ingresos y gastos del negocio para trabajadores por cuenta propia y propietarios únicos en la declaración personal.
11. Anexo E. Cubre los ingresos suplementarios de propiedades de alquiler, sociedades, corporaciones S y fideicomisos.
12. Prórrogas, enmiendas y presentación electrónica. Aprende a presentar el Formulario 4868 para una prórroga, corregir una declaración con el Formulario 1040-X y navegar las opciones de presentación electrónica.
13. Ética. Repasa los estándares y responsabilidades profesionales que los preparadores de impuestos deben seguir, incluyendo las pautas de la Circular 230 y los requisitos CRTP.

Exámenes finales. Completa los exámenes finales de Ética, Ley Tributaria Federal y Ley Tributaria de California para obtener tu certificado de Educación Calificada de 60 horas.

Detalles del curso

Este curso no califica para horas de CE federal.